Ce sort fonctionne comme réincarnation excepté que le personnage fait en sorte que le nouveau corps ressemble à une créature spécifique, imitant sa catégorie d'âge, son sexe, et relançant le dé de race jusqu'à ce qu'il donne la bonne catégorie de taille. Le sujet obtient alors un bonus de +5 aux tests de Déguisement pour se faire passer pour la créature choisie grâce à ses traits fidèles, bien qu'il pourrait subir un malus dû au fait d'être d'une race différente.

Ce sort laisse au personnage une petite partie du nouveau corps de la créature, généralement une mèche de cheveux (utile pour la scrutation et d'autres sorts similaires).